In den Wäldern von Minnesota werden vier gesunde und starke Wolfswelpen geboren. Und dann kommt noch ein fünfter Welpe auf die Welt. Schwarz und mit einem weißen Stern auf der Brust sieht er aus wie sein Vater King. Aber etwas stimmte nicht mit ihm und King macht sich große Sorgen. Die Welt ist hart und der Überlebenskampf unerbittlich.
Winzling ist nicht nur der kleinste und schwächste Welpe im Rudel, er macht auch ständig alles falsch, ist immer der Letzte, verirrt sich im Wald und stellt sich tollpatschig an. Trotzdem gibt er nicht auf und kämpft um seinen Platz im Wolfsrudel.