Lili ima nekaj česar nima vsak. Nekega dne ob postelji najde pravo čarovniško knjigo. V njej se skrivajo čarobni izreki in zvijače, ki jih je Lili že veliko preizkusila. Toda treba je biti previden. Čarovnik se včasih zmoti, čarovnija pa nikoli.
V mesto je prišel cirkus. Lili je dobila le tri vstopnice, zato se je morala močno potruditi s čaranjem, da je lahko povabila še prijateljico Moniko. Z njeno pomočjo je bil cirkus še dvakrat bolj zanimiv.