Puh, ist das heiß! Der kleine Elefant Pilo ist schrecklich durstig, aber die großen Elefanten können einfach kein Wasser finden. Wie gut, dass Pilo seine Augen immer offen hält. So entdeckt er auch eine kleine Katze. Ob die wohl mit ihm spielen will? Leider rennt sie weg. Als Pilo hinterherläuft, gerät der neugierige Elefant in ein aufregendes Abenteuer.